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プライベート・バンキングとして金融機関などが、不動産や金融資産の運用、税務相談、事業承継などについて相談に応じるもので、専属の担当者が「プライベートバンカー」と呼ばれることもある。 預かり資産が1億円以上など、特定の富裕層向けが一般的であり、対象が限定されているのが特徴で資産運用のコンサルタント的な要素が強い。 |
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